A coisa que Hugo mais odeia é ser um lobisomem.
Todo mês, na lua cheia, é uma tortura. A transformação é dolorosa, inconveniente e, para não correr o risco de machucar ninguém, Hugo precisa ficar trancado e algemado durante o processo. Trabalhando há cinco anos para uma organização que lida com pessoas amaldiçoadas como ele, o que Hugo mais quer é uma cura.
É assim que ele vai parar em Porto Celeste, um vilarejo à beira-mar cheio de habitantes excêntricos e amaldiçoados. Lá, Hugo tem um mês para ganhar a confiança de cada um e decidir se representam algum tipo perigo. Mas, ao conhecer Nel — um misterioso dono de livraria obcecado por Dorian Gray — e descobrir uma comunidade que talvez tenha espaço para ele, Hugo precisa escolher entre a cura que sempre buscou e o lugar que nunca imaginou chamar de lar.